Unterstützt Berater mit kontextbasierten Angebots- und Produktvorschlägen.
In Deutschland entwickelt · Betrieb in der EU oder im eigenen Haus
Gemeinsam umgesetzt mit
Souveränes Hosting in Deutschland, single-tenant ab dem ersten Nutzer.
Recht, Steuern und Compliance für den rechtssicheren Einsatz.
Beratung und Umsetzung für die öffentliche Hand, vom KI-Readiness-Assessment an.
Vor dem Termin sieht die Beraterin in das CRM, in den Depotbestand, in den Produktkatalog und in die Notiz vom letzten Jahresgespräch. Vier Quellen ergeben elf Aufrufe, weil der Katalog allein viermal drankommt: Zu jedem Baustein stehen die Konditionen an anderer Stelle. Bleiben zwanzig Minuten, schrumpft die Vorbereitung auf den Blick ins CRM.
Die Filialleitung sieht die 30% höhere Abschlussquote zuerst an den Jahresgesprächen, in denen der erste Satz dem auslaufenden Sparplan des Kunden gilt.
Die 30% höhere Abschlussquote sind die Kennzahl dieses Agenten. Achtzig Produktbausteine und zwanzig Minuten zwischen zwei Terminen beschreiben den Alltag einer Filialberatung, gemessen ist daran nichts.
Der Agent liest den Kundendatensatz im CRM, den Depotbestand und die Notiz vom letzten Jahresgespräch. Veränderungen seit dem Vorjahr stellt er nach oben.
Kundenblatt BER-2026-7719, 4 Quellen ausgewertet, Depot mit 5 PositionenDer Agent hält den Bestand gegen den Produktkatalog und schlägt die Bausteine vor, die zur bisherigen Anlage passen. Zu jedem Vorschlag schreibt er, woraus er ihn ableitet.
Vorschlagsliste, 3 von 80 Bausteinen mit Begründung aus Bestand und VorjahresnotizDer Agent legt Vorschläge, Begründung und Leitfaden als Mappe in die Kundenakte im CRM. Die Beraterin öffnet sie zu Beginn des Termins.
gespraechsmappe_BER-2026-7719.pdf, 3 Vorschläge und 1 Leitfaden für 30 MinutenEr legt drei Vorschläge mit Begründung in die Kundenakte im CRM. Ob und was davon angeboten wird, entscheidet die Beraterin im Termin.
Er zeigt, welche Bausteine zum Bestand und zur bisherigen Anlage passen. Die Geeignetheit prüft die Finanzberatung im Gespräch und hält sie im Protokoll fest.
Er baut den Vorschlag aus Konto, Depot und Vorjahresnotiz des eigenen Hauses. Was der Kunde beim Partner abgeschlossen hat, bringt die Beraterin aus ihrer eigenen Übersicht in das Gespräch.
Angebundene Systeme
Betrieb
In der Regel steht ein Pilot innerhalb von 6 bis 8 Wochen auf Ihren eigenen Daten. Der Agent wird dabei an Ihre bestehenden Systeme angebunden, nicht als Parallelwelt betrieben.
EU-Cloud, Private Cloud oder On-Premise. Die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform; Modelle werden nicht mit Ihren Daten trainiert. Details im Trust Center.
Das ist ein Erfahrungswert aus vergleichbaren Projekten und Prozess-Benchmarks, keine Zusage. Den für Sie realistischen Effekt ermitteln wir im Assessment vor dem Piloten.
